消息人士称,Kayak此前已经推迟了该公司原定于美国阵亡将士纪念日(the Memorial Day,5月28日)之后举行的首次公开招股路演。出任Facebook首次公开招股主承销商的投资银行摩根士丹利,同时也是Kayak的主承销商。
Kayak原本有望成为Facebook之后上市的第一家美国互联网公司。此前有消息称,Kayak将于上周一启动首次公开招股路演。不过也有消息人士称,Kayak的证券承销商更希望在上周观察Facebook上市一周的表现,再决定是否启动Kayak的首次公开招股路演。自Facebook股票今年5月18日挂牌交易以来,该公司股价累计跌幅已经达到了26%,成为过去10年表现最糟糕的大型企业首次公开招股。投资人纷纷卖出Facebook的股票,是因为对该公司的增长和证券承销商如何负责股票销售问题存有疑虑。IPO desktop总裁弗朗西斯加斯金斯(Francis Gaskins)表示,“在Facebook马失前蹄之后,投资人不愿意再为天上的馅饼埋单。”
消息人士透露,IT云计算服务公司ServiceNow Inc.和互联网安全公司Palo Alto Networks Inc.目前都筹备进行首次公开招股,摩根士丹利同时也是上述两家公司的主承销商。截至目前,摩根士丹利发言人潘彭德尔顿(Pen Pendleton)及Kayak发言人加西亚卡萨诺-安东内利斯(Jessica Casano-Antonellis)对此报道未置可否。
增速放缓
在Facebook第一季度的净利润因营收增速放缓而下滑之后,Facebook的投资人当前为未来的前景感到担忧,一些投资人甚至把Facebook和其联席证券承销商告上法庭,指控其38美元的首次公开招股发行价过高。按照38美元的发行价计算,Facebook的市盈率要比标准普尔500指数的成份股平均市盈率高出99%。加斯金斯表示,“Facebook已经实现盈利,只是股价超出了增长预期范围,投资人当前更希望对高增长的科技公司进行投资。”
Facebook股价周二在纳斯达克证券市场报收于28.84美元,收盘价首次低于30美元。该公司股价周三继续下跌2.3%,报收于28.19美元。按照当前的收盘价计算,Facebook的市值约为602.7亿美元。
Kayak本月初向美国证券交易委员会(SEC)提交文件称,该公司第一季度已经扭亏为盈。Kayak提交的文件显示,在截至3月31日的第一季度,该公司净利润为415万美元,合每股收益0.11美元。这一业绩好于上年同期。2011年第一季度,Kayak净亏损为691万美元,合每股摊薄亏损1.33美元。Kayak第一季度营收为7330万美元,较上年同期增长39%。消息人士当时曾透露,Kayak计划通过首次公开招股募集约1.5亿美元,对公司的估值超过10亿美元。
Kayak创建于2004年,此前已通过多轮融资获得2200万美元投资。Kayak在2010年11月提交招股说明书,计划融资5000万美元。Kayak在去年9月底暂缓了其首次公开招股(IPO)计划,原因是当前的证券市场环境并不理想。Kayak首席市场营销官罗伯特贝奇(Robert Birge)当时曾表示,“当前的证券市场环境过于反复无常,这无法达到公司的预期。当市场环境有利于进行首次公开招股时,我们将重启首次公开招股计划。”
因为Facebook首次公开招股之后在证券市场的糟糕表现,俄罗斯最大的社交网站VKontakte已经取消了原定的首次公开招股计划。该网站创始人帕维尔杜罗夫(Pavel Durov)对此问题发布Twitter消息称,“Facebook破坏了众多散户对社交网络的信心。”今年1月份,杜罗夫曾表示,尽管由于欧元区经济危机引发了市场动荡,导致今年大部分时间的资本市场紧缩,但是VKontakte仍将在2012年或2013年开展首次公开招股。
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