在Facebook价值160亿美元的上市案中，摩根士丹利表现令人大跌眼镜，首先是在上市之前轻率增加售卖股票数量，然后又在IPO之前发布利空报告（许多投资人抱怨并不知晓这份报告，并导致亏损），随后上市之后Facebook破发，最惨破发三成。
6月28日，由摩根士丹利承销的美国云计算公司ServiceNow将上市，该公司主要提供在线软件服务，计划融资1.86亿美元。
美国“53资产管理公司”的首席投资官Keith Wirtz表示，所有人都在关注这一上市案，摩根士丹利的信誉在此一举。他表示，如果交易首日股价太低，则表明摩根士丹利做的工作不够，如果交易价格太高，投资者将会感到失望。
据报道，ServiceNow的发行价区间定为15美元到17美元之间，公司估值为19亿美元，大约是过去一年销售额的13倍。彭博社统计显示，这一估值是美国两年以来科技公司估值的两倍。不过和Facebook的26倍市销率相比，该公司定价不高。
摩根士丹利在全球IPO市场的主导地位面临风险。据统计，今年该公司是全球互联网和科技公司IPO承销的第一名。
在Facebook严重破发之后，许多科技公司上市的信心遭到动摇。媒体称，ServiceNow上市结果，也将会影响到其他多家公司步入资本市场的计划，其中包括Palo Alto网络公司、Kayak软件公司。如果上市成功，则将会重振美国的新股上市市场。
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