5月7日,据彭博社报道,阿里巴巴在今日向美国证券交易委员会提交的IPO招股书中并未提及上市地点。因此,纳斯达克、纽交所目前都有机会来争夺这宗可能创造美国上市融资规模之最的IPO。
对于纽交所来说,如果能拿下阿里巴巴,就可以证明,它已经夺走了纳斯达克此前在科技IPO中占有的主导优势。而对于纳斯达克来说,它可以证明自己已经走出技术故障阴影。2012年,Facebook在纳斯达克上市首日出现交易故障,并直接影响到后来的Twitter,后者最终将其上市地点选在纽交所。
此外,“交易费”也将成为两家证交所考虑的因素。如果能够拿下阿里巴巴,它们将获得一笔数额不小的费用。此外,阿里巴巴IPO还能够帮助它们今后吸引其他大型IPO。
根据两家证交所提供的数据,在赴美上市的中国科技和互联网公司中,有47家公司选择了纳斯达克,有22家公司选择了纽交所。
纳斯达克此前曾被视为互联网创业公司IPO不二选择,谷歌、苹果和阿里巴巴股东雅虎都选择了在纳斯达克上市。但是,纽交所近几年却在不断抢纳斯达克的“生意”。根据彭博社提供的数据,今年第一季度,在美国上市的10家科技和互联网公司中,有7家公司选择了纽交所。
纳斯达克在获取科技互联网IPO方面的优势,在2012年Facebook交易故障出现后遭到“打击”。最终,纳斯达克支付了1000万美元罚款,结束了交易故障带来的纠纷。
彭博社数据显示,从2001年到2011年,纳斯达克共获得了122个科技互联网IPO,同期纽交所仅获得42个。不过此后,LinkedIn、Pandora 以及 Yelp都选择了在纽交所上市。从2012年年初到2014年3月31日,纽交所共获得了45个科技IPO,融资总额达到88亿美元。同期,纳斯达克获得35个科技IPO,融资金额为207亿美元,不过,这其中包括Facebook的160亿美元IPO融资。
彭博社数据显示,阿里巴巴融资金额最高可达200亿美元,超过维萨2008年196.5亿美元融资规模。阿里巴巴在今日提交的IPO招股书中表示,该公司计划融资10亿美元,但这一数字未来将会发生变化,且只是作为一种占位资金,用于计算注册费。此外,阿里巴巴也并未公布股票发行数量和价格。
阿里巴巴目前的估值在1680亿美元左右,超过了标普500指数成分股中95%公司的市值,在互联网公司中,仅次于谷歌。知情人士透露,阿里巴巴将在本次IPO中出售12%的股票,基于目前的估值,这部分股票价值约200亿美元。
目前,纳斯达克和纽交所发言人都拒绝对此事置评。
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