总共预计发行5217万份A类普通股,按照发行价计算,Yandex IPO融资约13亿美元。Yandex总股本为3.212亿份(包括A类和B类普通股),照此计算,Yandex目前估值为80亿美元。此前2004年谷歌IPO融资规模为17亿美元,该公司有可能创造自2004年谷歌之后互联网企业最大融资规模。
Yandex 为俄罗斯最大的互联网公司之一,4月29日向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开募股)申请。计划将其A类普通股在纳斯达克上市,交易代码为“YNDX”。
Liveinternet.ru的数据显示,2008、2009和2010年公司在俄罗斯互联网搜索流量的占比分别为55%、57%和64%。comScore数据显示,公司的搜索主页yandex.ru在2011年一季度平均每月的独立访问用户3790万,在俄罗斯搜索引擎市场占有绝对领先地位。
该公司创立于1997年,最近12个月的营收为5.1亿美元,净利润为1.5亿美元,大部分营收来源于在线广告。该公司的主要股东包括对冲基金老虎环球基金(Tiger Global Management)和私募股权基金Baring Vostok Private Equity Funds。
摩根士丹利、德意志银行和高盛集团为其IPO交易的主承销商,Piper Jaffray和Pacific Crest Securities为副承销商。
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